Der Kurs — Aufzeichnungswerkzeuge für Investmentkosten
Gegenstand
Der Kurs behandelt den Bau eigener Werkzeuge, die helfen, die Investmentgebühren und -kosten Ihrer Wertpapiere laufend und nachvollziehbar festzuhalten. Es geht um das Werkzeug, nicht um eine Anlageberatung. Der Kurs gibt keine Kaufempfehlungen ab und ersetzt weder eine steuerliche noch eine rechtliche Beratung.
Voraussetzungen
- Sie sollten sich mit einer Tabellenkalkulation oder einem Skript-Editor auskennen.
- Ein Depot-/Kontoauszug (CSV oder PDF), mit dem Sie üben können.
- Ein KI-Text-Assistent Ihrer Wahl (Zugang wird nicht gestellt).
Bausteine im Überblick
Baustein 01 — Struktur festlegen
Sie einigen sich auf die Spalten, die einträge alle gleichartig tragen sollen: Art der Gebühr, Buchungsdatum, Währung, Depotstelle und Herkunft des Wertes. So bleibt jeder Eintrag später eindeutig zuordenbar.
Baustein 02 — KI-Import und Prüfung
Ein Leseschritt übernimmt Werte aus Depotauszügen in vorgeschlagene Zeilen. Daran schließt sich ein Kontrolldurchlauf an, der Mehrfacherfassungen, Rundungslücken und fehlende Posten kennzeichnet, bevor Sie die Daten übernehmen.
Baustein 03 — Auswerten
Sie erzeugen eine je Monat rollierende Übersicht der Kosten, aufgeteilt nach Position und Zeitraum, und geben sie als CSV-Datei aus.
Baustein 04 — Dokumentation
Jedes Werkzeug bekommt eine kurze, nachvollziehbare Notiz, damit Sie auch Monate später noch nachvollziehen können, was jede Zelle bedeutet und woher die Werte kommen.
Preis und Umfang
- Preis: € 250,00, Bruttopreis, inkl. 20 % USt.
- Umfang: vier abgegrenzte Bausteine mit Anleitung und Beispielen.
- Zugang: nach Eingang der Anfrage und Bestätigung eines Platzes.
Wie es weitergeht
Schicken Sie eine Anfrage über die Kontaktseite. Wir prüfen freie Plätze und melden uns per E-Mail. Bis zu Ihrer Zusage entstehen keine Kosten.